Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе, а затем исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает страсть, которая становится источником вдохновения для нового произведения.
В своём романе драматург переносит на страницы реальных людей из своего окружения, придавая им художественные черты. Особое место среди персонажей занимает мистический Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем из круга общения автора. Этот роман становится не только отражением личной драмы, но и смелым творческим высказыванием, рождённым в непростую эпоху.