1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в милиции. Его начальник — майор Шумейко, прозванный Сатаной за свой жёсткий нрав, требует результатов любой ценой. Журавлёв оказывается в нужном месте в нужное время: в городе бесчинствует банда под предводительством Клеща, и для её поимки требуется нестандартный подход, который капитан готов предложить.
Но вскоре Журавлёв осознаёт, что война в мирное время может оказаться сложнее фронтовой. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а опасность подстерегает там, где её меньше всего ожидаешь. Приходится не только ловить преступников, но и разбираться в хитросплетениях послевоенной действительности, где далеко не всё так очевидно, как на поле боя.