В тридцатые годы прошлого века на улицах Москвы появляется таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную советскую действительность врывается необъяснимая мистика, а его необычные спутники начинают играть с сознанием обывателей, заводя их в причудливые лабиринты иллюзий. Однако за этим внешним фантасмагорическим представлением скрывается нечто большее.
Подлинная суть визита Воланда остается невидимой для простых смертных, разглядывающих лишь поверхностные чудеса. Его миссия оказывается тонкой игрой с человеческими пороками и добродетелями, где каждый фокус и мистификация служат лишь инструментами для вскрытия глубинных истин о природе людей и их вечных поисках.