1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый принимает решение не штурмовать хорошо укреплённый Новгород и отводит свои силы. Он делит многотысячное войско, чтобы разными маршрутами достичь степных рубежей и соединиться у стен Козельска. Узнав о приближении монгольских орд, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Жители Козельска готовятся к долгой и упорной обороне, понимая, какая участь их ждёт в случае поражения. Они клянутся стоять насмерть, защищая каждый камень родного города от наступающего врага.