Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня назвали бы экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребёнка, становятся настоящим испытанием для неподготовленных родителей.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными дарованиями. Женщина пытается вернуть дочь, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: помощь в возвращении ребёнка в обмен на сотрудничество с разведкой.