В девяностые Нижний Новгород жил по своим законам. Два мелких бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, разбирающегося в белом порошке, — обернулось полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал им шанс исправиться: нужно было отправиться в указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками.
Однако на выходе из конторы парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — были готовы на все, чтобы сорвать сделку. За их спинами стоял местный «оборотень в погонах», который подставил мафиози Михалыча, наняв эту тройку для дерзкого нападения. Ситуация накалялась с каждой секундой.
