Луис и его сын погружаются в пугающую неизвестность, следуя по следам пропавшей дочери через марокканские просторы. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока слухи не приводят их к таинственному рейву где-то у мавританской границы. Эта вечеринка в пустыне обретает почти мифический ореол, становясь последней зацепкой в их отчаянных поисках.
С каждым километром пути надежда смешивается с тревогой, а пейзажи меняются от оживленных городов к безлюдным дюнам. Легенды о запретном рейве на границе двух стран кажутся единственным ключом к разгадке исчезновения девушки. Отец с сыном продолжают свой путь, не зная, что ждет их в этом полузабытом уголке пустыни.
