Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, где в советском тылу продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война повернула вспять. Однако наступающей армии грозит удар в спину. Единственной силой, способной предотвратить эту угрозу, остаются контрразведчики СМЕРШ.
Именно от их действий теперь зависит успех наступления. Каждый день приносит новые опасности: вражеские диверсанты маскируются под местных жителей, готовят засады и диверсии. Контрразведчикам приходится действовать в условиях полной секретности, рискуя жизнью на каждом шагу. Их задача — обезвредить врага до того, как будет нанесен удар по нашим войскам.
