Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными товарищами, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть вражды, наполненная горечью и обидой. До роковой дуэли оставались считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущал надвигающейся катастрофы.
Приятели Лермонтова, его родные и близкие продолжали жить обычной жизнью, не подозревая о трагической развязке. Шутки и смех звучали так же легко, как всегда, словно завтрашний день обещал лишь новые встречи и беседы. Никто не верил, что утренняя заря принесёт с собой невосполнимую потерю и навсегда изменит судьбы всех, кто был рядом с поэтом в эти последние часы.